أبرمت شركة CI Capital المصرية اتفاقية إصدار سندات توريق لصالح شركة التعمير للتوريق ، المنشئ والمنشئ لمحفظة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان المصرية ، بمبلغ إجمالي قدره 15 مليار جنيه مصري (أمريكي). 484.86 مليون دولار) ، وهي واحدة من أكبر إصدارات السندات المورقة في تاريخ السوق المصري.
وقالت شركة سي آي كابيتال ، إن الإصدار يتم على أربع شرائح ، الأولى بقيمة 1.71 مليار جنيه بآجال استحقاق 12 شهرًا ، والثانية بقيمة 6.06 مليار جنيه استحقاق 36 شهرًا ، والثالثة بقيمة 5.82 مليار جنيه. استحقاق 60 شهرًا ، والرابع بقيمة 1.41 مليار جنيه استحقاق 74 شهرًا.
حققت شرائح الإصدار تصنيفات ائتمانية متباينة من Merris Middle East للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين ، حيث تم تصنيف الشريحة الأولى Prime 1 و AA للثانية و AA- للثالثة و A- للرابع ، و CI Capital قامت بدور المستشار المالي ومروج الاشتراك ومدير الإصدار.
قال عمرو هلال الرئيس التنفيذي للبنك الاستثماري للبيع في سي آي كابيتال ، إن الإصدار يعد من أكبر عمليات إصدار الديون في تاريخ السوق المصري ، وأنه منذ بداية العام ، أنجزت سي آي كابيتال 7 صفقات مختلفة فيما بينها. إصدار الديون ومعاملات حقوق الملكية وعمليات الدمج والاستحواذ بقيمة إجمالية تقارب 27 مليار جنيه مصري.
قال محمد عباس ، رئيس إدارة أسواق الدين بشركة CI Capital ، إن السوق المصري شهد تطوراً ملحوظاً في مجال أسواق الدين ، سواء من خلال زيادة الإصدارات ودخول الشركات والكيانات الكبرى كمصدرين للسندات والصكوك. التي ساهمت في تحويل قضايا الديون إلى بديل مثالي للتمويل التقليدي الذي يمكنهم اللجوء إليه. ولديها العديد من الجهات الحكومية والخاصة ، وأضاف أن القضايا أصبحت أحد الحلول لتوفير السيولة اللازمة لهذه الكيانات لتنفيذ توسعات السوق وزيادة الاستثمارات وتنفيذ خطط النمو.